Дракон-оборотень – данные представители могут превращаться в человека и оставаться в этом облике до тех пор, пока им это нужно. Дракон-оборотень, как правило, меньше своих «чистокровных» собратьев, но все возможности и способности остаются при нем – огненное дыхание, полет, владение магией и недюжинная хитрость. Главное, же, что делает его опаснейшим противником, это то, что в момент пребывания в «зверином» облике он вполне контролирует свои действия (в отличие от вервольфов и прочих «перевертышей»).